兼藤税理士事務所

ご家族様とエンディングシート

万が一でもご家族が困らない生前対策を考えます

（司法書士の方も同席いたします）

財産承継・認知症などの話題が多く、なにの制度が有効なのか？

どうすればいいか分からない、という方に向けてのサービス

になります

事前に、相続での思わぬ落とし穴について対策いたします

㊟事業承継・相続税の試算につきましては別途費用が発生いたします

対象の方の例

〇ご両親が７０歳を過ぎている方

〇相続税はかからないと思うけど、認知症対策は？

〇ご両親が遠方にいる方

７０歳を過ぎてきますと

健康寿命までが近くなってきます

また転倒の可能性も高くなります

認知症のリスクが徐々に高まってきます

認知症になりますと

財産の管理や処分は本人でないと原則できないため、

預金管理、契約ごと、財産管理・処分

ができなくなってしまう可能性があります

サービス内容

①現状のおかれているご家族様の状況をヒアリングいたします

②財産などの状況をヒアリングさせていただきます

③現状をふまえて、アドバイスと診断書の作成をさせていただきます

費用は３万円～１０万円程度

※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。